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20世紀20年代軍閥混戰，烽煙四起、時局動盪。以掌管軍隊的景瑞麟為首，黑道頭目顧朗森為輔的黑白兩股勢力控制了江東六省。兩家後生景世琛和顧兆禮從小惺惺相惜，卻不幸在一次意外中一同被人販子拐至人販窟，結識了小叫花子名字，三人逃出生天對月結義。數年後，老大顧兆禮成為黑道掌門人，老二景世琛也子承父業，老三名字靠買賣情報為生，三人相互扶持。老二的無心之失將三人限於水火，顧兆禮情急之中拋棄名字救走景世琛，老三的離開導致顧景二人之後的水火不容。